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Campos Personalizados
En la sección campos personalizados, puede administrar los campos personalizados existentes en su espacio, así como crear nuevos campos personalizados.
Cuando su empresa requiera recopilar más información de sus contactos, puede utilizar campos personalizados para recopilar esa información. Agregar campos personalizados a su espacio permitirá a su equipo recopilar información precisa y útil de su contacto.
Además de eso, los campos personalizados se pueden usar para disparadores de automatización donde la automatización puede ocurrir cuando se cambia el valor de un campo personalizado. También se puede usar un valor de campo personalizado para personalizar sus mensajes, ya que se puede usar como una variable dinámica .
¡Solo el Propietario y el Administrador pueden acceder a esta configuración!
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración en el elemento de menú Campos personalizados.
Campos Personalizados
En esta configuración, puede:
- Personalizar la vista de campo personalizado
Consejos: Utilice el🔍 en la parte superior para encontrar rápidamente el campo personalizado que está buscando.
Por defecto, se creará un conjunto de campos de contacto básicos para el espacio para que los usuarios puedan actualizar la información de los contactos. Este conjunto de campos de contacto no puede ser editado o eliminado del espacio ya que estos campos pueden afectar a las operaciones de la plataforma. La lista de campos de contacto es la siguiente:
Nombre del campo | Descripción |
Primer nombre | El primer nombre del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde. |
Segundo nombre | El apellido del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde. |
Numero de teléfono | El número de teléfono del contacto. El valor se puede proporcionar por canal |
Email | La dirección de correo electrónico del contacto. El valor se puede proporcionar por canal, si corresponde. |
País | El país del contacto. El valor se puede derivar del número de teléfono del contacto, si corresponde. |
Idioma | El idioma del contacto. El valor se deriva del sistema del cliente del contacto, si corresponde. |
Foto de perfil | La foto de perfil del contacto. Este valor solo puede ser proporcionado por el canal si corresponde y el usuario no puede cambiarlo. |
Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos personalizados
Desde el módulo de configuración, navegue hasta el elemento del menú, Campos personalizados.
Paso 2: Presione AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO
Para agregar un campo personalizado a su espacio, presione el botón azul AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO en la parte superior de esta sección. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar campo personalizado y completará la información requerida.
Agregar un campo personalizado
Paso 3: Asigne un nombre al campo personalizado y descríbalo
Introduzca un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una breve descripción. Estos campos lo ayudarán a identificar el campo personalizado agregado y comprender las intenciones.
El ID del Campo Personalizado se completará según el nombre del mismo. Una vez que se ha creado un Campo Personalizado, la ID del campo no se puede editar. El ID de campo es un identificador único y se puede usar para integraciones y API.
Sugerencias: Asegúrese de que los nombres de los campos personalizados y los nombres de los campos de contacto predeterminados sean diferentes para evitar que las variables dinámicas en los mensajes recuperen datos incorrectos. Lea más sobre las variables dinámicas aquí.
Paso 4: Seleccione un tipo de campo
Hay varios tipos de campo que puede configurar para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su contacto.
Puede seleccionar entre los siguientes tipos de campo:
Tipo de campo | Descripción |
Texto | Adecuado para información con cadena como formato Por ejemplo, nombre, dirección, nombre preferido |
Lista | Adecuado para información que tiene un conjunto limitado de valores Por ejemplo, tipo de plan Género, marca favorita, país, tipo de cliente |
Caja | Adecuado para información que tiene un valor verdadero o falso Por ejemplo, estado del plomo, alérgico, disponibilidad |
Correo electrónico | Adecuado para información en formato de correo electrónico
Por ejemplo, correo electrónico del trabajo, correo electrónico personal |
Número | Adecuado para información que requiere formato de número
Por ejemplo, valor del plan, número de transacciones |
URL | Adecuado para información que requiere formato de enlace
Ej: Sitio web, politicas de privacidad |
Fecha | Adecuado para información que está en formato de fecha
Por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha de la última transacción |
Hora | Adecuado para información en formato de hora
Por ejemplo, tiempo de contacto preferido |
Consejo: Elegir el tipo de campo correcto permitirá la validación de la información que mejorará la recopilación de información de los contactos.
La plataforma ya no admite la especificación de un valor predeterminado de un campo personalizado debido al rendimiento del servidor.
Desde el registro de campo personalizado, puede presionar el botón Editar debajo del menú de acciones y esto debería abrir el cuadro de diálogo Editar campo personalizado.
En este menú, puede realizar cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor predeterminado.
Editar Campo Personalizado
Realice los cambios necesarios y presione ACTUALIZAR .
Después de agregar un campo, no puede cambiar el tipo de campo. Si necesita hacerlo, puede agregar otro campo con el tipo de campo preferido.
Puede personalizar el orden de visualización de los campos de contacto haciendo clic en el botón Personalizar Vista.
Personalizar Vista
Para reordenar los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, simplemente arrástrelos y muévalos al arreglo deseado y haga clic en el botón Guardar. El nuevo arreglo se reflejará en el cajón de detalles de contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Personalizar Vista
Para cambiar la visualización de los campos de contacto en el cajón de detalles de contacto, simplemente cambie la configuración de visibilidad a la opción de visualización deseada.
Hay 3 opciones para la visibilidad de los campos de contacto:
- Mostrar siempre: cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se mostrará en el cajón de detalles de contacto.
- Ocultar siempre: cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará en el cajón de detalles de contacto.
- Ocultar cuando esté vacío: cuando se selecciona esta opción, el campo de contacto se ocultará solo cuando su valor esté vacío.
Visibilidad de los Campos Personalizados
Una vez que se guardan los cambios, la nueva configuración de visibilidad se reflejará en el Cajón de Detalles de Contacto para todos los usuarios del espacio de trabajo.
Para ver todos los campos de contacto ocultos, haga clic en Mostrar todos los campos en el cajón. Puede volver a ocultarlos haciendo clic en el botón Ocultar Campos.
Cuando ya no se necesita un campo personalizado, se puede eliminar del espacio eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Eliminar un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.
Tenga cuidado cuando elimine una encuesta, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
Última actualización 9mo ago