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Contactos
Este módulo enumera todos los contactos con los que ha interactuado la plataforma y que forman parte de su listado de clientes o prospectos.
¡Este módulo solo es accesible para el Gerente- Owner!
Se puede acceder a este módulo desde el menú de navegación lateral debajo del elemento del menú, CONTACTS (CONTACTOS).
Listado de contactos
El módulo Contactos tiene tres secciones principales:
- 1.Selector de vista de contacto
- 2.Tabla de contactos
- 3.Menú de contactos
Secciones principales el módulo de contactos
El selector de vista es un menú desplegable donde puede seleccionar diferentes vistas de los contactos.
En la tabla de contactos, encontrará registros de sus contactos y su información.
Puede ordenar los registros de clientes presionando en los encabezados de columna de la tabla de contactos.
Tenga en cuenta que la información que se muestra en su tabla de contactos puede diferir según las columnas que haya seleccionado.
El perfil de contacto consiste en una imagen de perfil y un nombre que es proporcionado por el canal de mensajería utilizado por el contacto para enviar un mensaje a la plataforma. En ausencia de una imagen de perfil, se usará un avatar inicial estándar en reemplazo. En cuanto al nombre del perfil, se utilizará en su lugar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
La configuración regional es el idioma y la región del contacto. Esto lo elige el usuario al crear su cuenta en sus respectivos canales.
Importante: La ubicación de un contacto puede no representar necesariamente su ciudadanía o ubicación geográfica actual.
En la última columna de la tabla Contactos, puede encontrar el menú desplegable. En este menú desplegable, hay algunas opciones disponibles:
- Eliminar: Elimina este contacto de la lista de contactos
Tenga cuidado cuando elimine un registro, ya que la eliminación o los registros no se pueden deshacer.
Paso 1: Navegue al módulo Contactos
Presione ADD CONTACT (AGREGAR CONTACTO)
Menú Agregar Contacto
Paso 2: Elija agregar un contacto o varios contactos
Si elige agregar un sólo contacto, continúe con la guía.
Paso 3: Complete la información requerida
Complete la información del contacto en el formulario proporcionado.
Agregar uno o varios contactos
Paso 5: Revise y presione ADD (AGREGAR)
Una vez que haya completado el formulario, revise la información y presione ADD (AGREGAR).
Completar datos del contacto y agregar
No se ejecutarán automatizaciones y asignaciones de contactos automáticas para los contactos agregados desde el módulo de contactos.
Si desea buscar un contacto en particular, puede usar el cuadro de búsqueda e ingresar una consulta de búsqueda. La consulta de búsqueda puede ser cualquiera de los siguientes campos:
- Nombre
- Canal
- Email
- Teléfono
- Etiquetas
- Campos Personalizados
Si desea ver una lista de contactos basada en un conjunto específico de criterios, puede hacerlo especificando los filtros y aplicándolos.
Paso 1: Presione el botón del filtro
El cajón del filtro se mostrará a la derecha cuando se presione el botón.
Opciones de filtro
Paso 2: Especifique los filtros
Los siguientes son criterios que pueden filtrarse:
- Campos de contacto
- campos de contacto standard (ej: nombre, país)
- Asignación
- Hora de apertura de la conversación
- Hora de creación del contacto(creado en)
- Último tiempo de interacción
- Canales
- Etiquetas
- Último canal interactuado
- Tiempo desde el último mensaje entrante
- Campos de contacto creados manualmente en el Espacio de Trabajo
Consejos: Ahora se admiten las condiciones anidadas. Estas se refieren a un grupo de declaraciones de condición contenidas dentro de la definición de una condición primaria.
Paso 3: Ver los resultados del filtro
El filtro es en tiempo real y los resultados se reflejarán tan pronto como realice cambios en el filtro.
Para obtener una vista sin filtros de tus contactos, haz clic en BORRAR en la parte inferior derecha del cajón de filtros.
Sugerencias: Los filtros se pueden reutilizar guardándolos como una vista y éstas se pueden utilizar repetidamente para filtrar contactos que cumplan una serie de criterios. Consulte el siguiente paso sobre cómo guardar una nueva vista.
Paso 4: Guardar nueva vista
Este paso es opcional. Alternativamente, puede guardar estas opciones de filtro como una vista presionando el botón azul GUARDAR NUEVA VISTA en la parte inferior izquierda del cajón del filtro.
Dé un nombre a su nueva vista y presione el botón SAVE (GUARDAR).
Guardar nueva vista
¡Solo los propietarios y administradores sin tal restricción pueden realizar esta acción!
Si desea exportar los contactos en la vista, puede hacerlo seleccionando una opción de exportación en el menú MORE (MÁS). Puede elegir entre exportar sus contactos en un archivo PDF o un archivo CSV según sus necesidades comerciales.
Las columnas que se muestran en la tabla de contactos se pueden personalizar según sus necesidades de información. Puede hacerlo seleccionando la opción CUSTOMIZE COLUMNS (PERSONALIZAR COLUMNAS) en el menú MORE (MÁS).
Seleccione las casillas de verificación de las columnas que desea mostrar en su tabla de Contactos.
Personalización de columnas
Los cambios se reflejan automáticamente una vez que haya seleccionado las columnas deseadas.
El nombre de la columna es obligatorio y no se puede deseleccionar.
Puede seleccionar varios contactos marcando la casilla de las filas de contactos. Puede realizar las siguientes acciones:
¡Solo los propietarios y administradores sin tal restricción pueden realizar esta acción!
Paso 1: Seleccione varios contactos
Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos.
Paso 2: Presione DELETE (ELIMINAR)
Presione DELETE (ELIMINAR) junto al Selector de vista de contacto.
Eliminar contactos
Paso 3: Confirmar eliminación
Confirme para eliminar los contactos seleccionados presionando DELETE (BORRAR).
Paso 1: Seleccione varios contactos
Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos.
Paso 2: Presione ASSIGN TAGS (ASIGNAR ETIQUETAS)
Presione ASSIGN TAGS (ASIGNAR ETIQUETAS) junto al Selector de vista de contacto.
Paso 3: Ingrese las etiquetas
Ingrese las etiquetas relevantes y presione AGREGAR TAGS para asignar etiquetas al contacto seleccionado
Paso 1: Seleccionar dos contactos
Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos.
Paso 2: Presione fusionar Contacto
Presione MERGE CONTACT (FUSIONAR CONTACTOS) junto al Selector de vista de contacto.
Fusionar contactos
Paso 3: Comparar el perfil de contacto
Revise los contactos que le gustaría fusionar y seleccione los valores apropiados para el contacto fusionado.
Fusión de contactos
Paso 4: Revisar y fusionar
Una vez que haya revisado el perfil de contacto, presione MERGE CONTACT (FUSIONAR CONTACTO) para fusionar ambos perfiles de contacto.
Cuando fusiona dos contactos, todos los canales, mensajes, eventos y comentarios se consolidarán en un solo perfil de contacto. Puede tener una visión holística del contacto y comprenderlo mejor a través de sus interacciones con el espacio.
Cuando se combinan dos contactos, no se activará ninguna automatización en el contacto combinado.
Si fusiona accidentalmente dos contactos, puede separarlos.
Paso 1: Busca el contacto
Busque el contacto que desea separar.
Paso 2: Selecciona UNMERGE CONTACT (SEPARAR CONTACTO)
En la fila de contactos, seleccione el menú Acciones y seleccione UNMERGE CONTACT (SEPARAR CONTACTO) de la lista.
Paso 3: Seleccionar contacto
Seleccione el contacto que desea separar del contacto.
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Separar contactos
Paso 4: Confirmar
Una vez que haya revisado y confirmado, presione UNMERGE (SEPARAR) para continuar con la acción.
Los eventos y mensajes con los que se interactuó después de la fusión de contactos se etiquetarán en el contacto principal. Cuando separa un contacto de un contacto principal, las interacciones no se mostrarán en el contacto secundario.
Última actualización 6mo ago