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Notas de Cierre
Cuando un usuario cierra una conversación, hay una opción para introducir notas de cierre para proporcionar un resumen de la conversación.
Este ajuste es accesible sólo para el Propietario y el Administrador.
Se puede acceder a este ajuste desde el menú de navegación de Ajustes en la opción de menú, Notas de Cierre.
Las Notas de Cierre son resúmenes de conversaciones que pueden ser útiles para que los administradores entiendan mejor las conversaciones entre los contactos y la plataforma sin tener que revisar los detalles.
Las Notas de Cierre constan de dos partes, Categoría de la Conversación y Resumen. El usuario puede seleccionar una categoría en el menú desplegable y estas categorías se pueden configurar en este ajuste. El resumen es un texto de entrada libre para que el usuario pueda resumir la conversación para proporcionar un contexto a sus gestores.
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Dependiendo de las necesidades de una organización, hay varias opciones para configurar este ajuste.
El diálogo de cierre de notas es opcional y el resumen es opcional
El usuario tendrá la opción de cerrar la conversación con una nota de cierre. Pueden elegir cerrar una conversación con o sin una nota de cierre.
El diálogo de notas de cierre es obligatorio y el resumen es opcional
El usuario no tiene la opción de cerrar la conversación sin una nota de cierre. Cuando cierran una conversación, deben seleccionar una categoría de conversación. Sin embargo, el resumen es opcional.
El diálogo de notas de cierre es obligatorio y el resumen es obligatorio
El usuario no tiene la opción de cerrar la conversación sin una nota de cierre. Cuando cierran una conversación, deben seleccionar una categoría de conversación e introducir un resumen de la misma.
El diálogo de notas de cierre está desactivado
El usuario puede proceder a cerrar una conversación sin cerrar notas. El usuario no tendrá la opción de cerrar la conversación con una nota de cierre.
Paso 1: Navegar a Notas de Cierre
Desde el menú de navegación lateral, seleccione Configuración en el menú y seleccione Notas de Cierre
Paso 2: Pulse AÑADIR CATEGORÍA
En la barra superior, pulse el botón azul AÑADIR CATEGORÍA y se abrirá el cuadro de diálogo Añadir categoría de conversación.
Paso 3: Rellene la información requerida
Campos | Descripción |
Nombre de la categoría | El nombre de la categoría de conversación. |
Descripción | La descripción de la categoría
Esto se mostrará a los usuarios en el diálogo de la Nota de Cierre |
Paso 4: Añadir categoría de conversación
Cuando haya rellenado los campos, pulse el botón azul AÑADIR para crear el fragmento.
Si necesita hacer un cambio en una categoría existente, puede hacerlo eligiendo EDITAR en el menú de acciones. Tenga en cuenta que sólo puede editar la descripción de una categoría de conversación.
Si desea cambiar el nombre de la categoría, le sugerimos que elimine la categoría existente y cree una nueva con el nombre que prefiera.
Si una categoría de conversación ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del espacio eligiendo ELIMINAR en el menú de acciones.
Tenga cuidado cuando borre una categoría ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
Última actualización 1yr ago