Agosto 2022 [v8.3.2] Importar contactos 2.0 y Idioma Español Disponible
Apenas una semana y ya estamos de vuelta con una nueva versión para que puedas importar contactos con mayor flexibilidad y precisión
Los comentarios de los usuarios nunca caen en saco roto en okeybot.com. Quería un mejor control sobre las importaciones de contactos, como la capacidad de actualizar información específica para un grupo de contactos, entre otros. Te escuchamos y nos complace anunciar una importación de contactos completamente nueva.
Repasemos el nuevo proceso de tres pasos.
Configuración
¡Ahora cubrimos todos los casos de uso! Cuando cargue un archivo CSV para la importación, elija la acción deseada:
Agregar nuevos contactos solamente: Esto agrega solo contactos nuevos en el archivo sin duplicar los contactos existentes en su espacio de trabajo.
Actualizar solo los contactos existentes: Esto actualiza los contactos existentes sin agregar nuevos contactos.
Agregar y actualizar contactos: Esto actualiza los contactos existentes identificados en el archivo y agrega nuevos contactos.
Agregue todos los contactos a pesar de los duplicados: Esto agrega todos los contactos en el archivo CSV a su espacio de trabajo.
Para distinguir entre contactos existentes y nuevos, defina un identificador, como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Cada uno de estos valores únicos representa un contacto individual en su espacio de trabajo.
También puede agregar una o más etiquetas a los contactos importados. Se ofrece una etiqueta predeterminada opcional para identificar el lote de importación.
Mapa
Confirme qué valores de columna deben importarse a qué campos de contacto. Incluso puede anular la selección de las columnas que no desea importar.
Si selecciona Actualizar Contactos Existentes o Agregar y Actualizar Contactos, aparece aquí la opción No Sobrescribir. Esto le permite determinar si desea que el valor en el archivo CSV sobrescriba el valor existente en el campo de contacto, o si las etiquetas existentes deben eliminarse y reemplazarse por nuevas etiquetas en el archivo.
Marque la casilla No Sobrescribir si desea que el campo solo se actualice si actualmente está vacío o para agregar nuevas etiquetas sin eliminar las etiquetas existentes.
Revisar
Vea la cantidad de Contactos que se agregarán y actualizarán después de la importación u omitirán debido a errores. Puede descargar el archivo de errores, corregir los errores y cargar el archivo con toda la información y los formatos correctos para la importación.
Recibirá notificaciones por correo electrónico y el centro de notificaciones de la plataforma cuando se complete el trabajo de importación.
De principio a fin, la nueva importación de contactos es una gran mejora con respecto al original con una flexibilidad mucho mayor. Y eso no es todo.
Un recurso útil es la nueva página Importación de datos (Configuración > Importación de Datos), donde puede importar contactos y verificar el progreso de los trabajos de importación.
[Nuevo] Añadir Contactos desde el Módulo de Mensajes
Finalmente, los Agentes ahora tienen el poder de agregar Contactos desde el Módulo de Mensajes, liberando a los Gerentes para tareas más amplias.
[Nuevo] Idioma de la Plataforma Disponible en Español
Los usuarios pueden cambiar a idioma español yendo a Configuración > Configuración personal > Perfil > Idioma. Además de todos los módulos, los correos electrónicos relacionados con la plataforma, como las alertas de límite de contacto y las notificaciones de pagos pendientes, también estarán en español.
Tenga en cuenta que su idioma preferido se aplicará en los correos electrónicos para invitar a nuevos usuarios al espacio de trabajo. Los nuevos usuarios pueden seleccionar su idioma preferido en la página de registro antes de crear una cuenta.
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